液冷时代来临：关注通信设施商的AI新布局

　　随着通信行业的快速演变，液冷技术正迎来前所未有的关注，尤其是在AI应用方面。根据国金证券最近发布的行业周报，该板块的催化作用愈加明显。而通信设备商们也在积极布局AI领域，希望在这场技术竞赛中占得先机。

　　近期，《科创板日报》透露，英伟达（NVIDIA）的下一代GB300 AI服务器正在设计之中，预计将在2025年第二季度发布并于第三季度启动试产。其散热需求明显地增加，突显了液冷散热方案的重要性，有望推动液冷市场的逐步发展。对此，建议投资的人关注液冷厂商如英维克等。

　　同时，中兴通讯（ZTE）也在其终端业务中提出了“AI for All”的创新理念，围绕AI大模型、卫星通信、5G-A和裸眼3D四大技术，推出了一系列具有开创性的产品。例如，努比亚Z70 Ultra基于AI大模型架构，内置全新的星云AIOS，提供诸多实用功能，如AI字幕和AI扩图，充分显示了中兴在AI领域的潜力。在运营商资本开支下行的背景下，手机和AI业务有几率会成为公司的主要增长动力。

　　除此之外，中兴通讯在芯片领域也表现不俗，已积累接近30年的研发经验，推出了多款自研芯片，涵盖RDMA标卡、智能网卡和DPU卡等多种加速硬件，极大地提升了公司的市场竞争力。

　　在光模块领域，同样传来了好消息。光模块指数本周下跌10.87%，但预计随云服务提供商积极推动ASIC设计，以及AEC作为新兴连接方式的发展，未来将激发市场需求。根据LightCounting的预测，到2028年，全球高速线缆市场规模将翻倍，达到28亿美元。

　　而对于服务器市场，英伟达GB300的设计也带来了一丝期待。其功耗（TDP）预计将达1400W，Ultra架构优化带来的性能提升，或许可以激发市场对其产品的更高需求，尤其是其代工厂商如工业富联值得重点关注。

　　在液冷技术方面，英伟达的NVL机柜内液冷产品也展现出良好的市场潜力。随着国内液冷企业如英维克的崛起，其未来的成长空间广阔。总的来看，当前行业多个方面数据显示，运营商的收入稳步增长，尤其是新兴业务的收入表现强劲，客户的真实需求将逐步推动技术落地和市场发展。

　　当然，各位投资者也应注意，风险依然存在，例如AI的商业经济价值是否如预期、技术发展的速度、供应链的集中度以及市场之间的竞争等因素都值得警惕。总而言之，液冷技术的崛起以及通信设施商在AI领域的布局，正在为行业带来新的变革与机遇。返回搜狐，查看更加多